Beratung
- Sondierung
Ich biete ein honorarfreies Gespräch in Berlin an. Es dauert zwei Stunden und dient dem persönlichen Kennenlernen und der Klärung der Aufgaben, Wünsche und Ziele.
- Baukasten
Die Beratung besteht aus fünf Bausteinen, die exakt aufeinander aufbauen: Analyse, Bewertung, Optimierung, Umsetzung und Kontrolle. Die Module können einzeln, aber nur in dieser Reihenfolge gebucht werden.
- Analyse
Inventur bestehender Geldanlagen, Kredite und Versicherungen mit Verdichtung der Verträge zu der Vermögensbilanz, dem Liquiditätsplan und dem Versorgungsplan bei Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod.
- Bewertung
Erstellung des Risikoprofils – Erläuterung der Wünsche und Ziele – Bewertung des Gesamtvermögens und seiner Einzelteile.
- Optimierung
Strukturierung des Gesamtvermögens unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Wünsche und Ziele des Mandanten.
- Umsetzung
Unterstützung bei der Anpassung, der Kündigung oder beim Abschluss von Verträgen. Achtung: Sofern von den Gesetzgebern vorgeschrieben, müssen externe Fachleute mit entsprechenden Zulassungen hinzugezogen werden! Die Gebühren richten sich nach den Gesetzen und Verordnungen für Anwälte, Notare, Steuerberater und Vermögensverwalter!
- Kontrolle
Überwachung des Gesamtvermögens mit Aktualisierung der Bilanz und Rebalancing der Bausteine in halbjährlichem Abstand.
- Arbeitsorte
Die Inventur des Vermögens findet am Wohnort des Mandanten statt. Die übrigen Aufgaben werden in Berlin erledigt. Auch die persönlichen Gespräche finden in der Hauptstadt, um die Kosten zu minimieren. Sofern die Beratung beim Mandanten erfolgen soll, muss wegen der Reisezeiten und Aufwendungen für Bahn und Hotel mit hohen Zusatzkosten gerechnet werden.
- Honorare
Die Beratungen werden nicht nach Stunden abgerechnet! Die Vergütungen hängen von der Komplexität der Aufgaben und dem Wert des Vermögens ab. Die exakten Zahlen werden nach den Sondierungen in einem schriftlichen Angebot vorgestellt.
- Disclaimer
Volker Looman ist Finanzanalytiker und strukturiert große Vermögen. Diese freiberufliche Tätigkeit bedarf keiner Genehmigung durch (halb)staatliche Aufsichtsbehörden oder öffentlich-rechtliche Körperschaften. Es werden keine Dienstleistungen im Sinne der GewO, des KWG, des WpHG oder des WpIG erbracht. Ebenso werden keine Leistungen geliefert, die Anwälten, Notaren und Steuerberatern vorbehalten sind. Volker Looman arbeitet auf reiner Honorarbasis und erhält für seine Finanzanalysen und Empfehlungen keine Zuwendungen von Banken, Immobilien-Gesellschaften, Investmentfonds oder Versicherungs-Unternehmen. Achtung: Geldanlagen sind mit unkalkulierbaren Chancen und Risiken verbunden! Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen – bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Historische Ergebnisse und aktuelle Simulationen sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Bitte rufen Sie mich für die Terminabsprache eines Sondierungsgesprächs an.