Beratung
- Einstieg
Ich biete ein honorarfreies Gespräch in Berlin an. Es dauert zwei Stunden und dient dem persönlichen Kennenlernen und der Klärung der Aufgaben, Wünsche und Ziele.
- Bausteine
- Analyse
- Diagnose
- Umsetzung
- Rebalancing
- Analyse
- Geldanlagen
- Kredite
- Versicherungen
- Privatbilanz
- Liquiditätsplan
- Güterstand
- Vollmachten
- Testament(e)
- Risikoprofile
- Wünsche / Ziele
- Diagnose
- Kontoguthaben
- Anleihen
- Rentenansprüche
- Immobilien
- Aktien
- Beteiligungen
- Rohstoffe
- Kredite
- Vermögensstruktur
- Zugewinne
- Absicherungen
- Vollmachten
- Testament(e)
- Umsetzung
- Anpassungen
- Kündigungen
- Investitionen
- Rebalancing
- Geldanlagen
- Kredite
- Versicherungen
- Schenkungen
- Investitionen
- Notfallmappe
- Testament(e)
- Arbeitsorte
Die Analyse des Privatvermögens findet am Wohnort des Mandanten statt. Die übrigen Aufgaben werden in Berlin erledigt, um die Kosten zu minimieren. Sofern die Beratung beim Auftraggeber gewünscht wird, fallen wegen der Reisezeiten und Auslagen für Auto oder Bahn und Hotel zusätzliche Kosten an.
- Honorare
Die Tätigkeiten werden nicht mit Hilfe von Stundensätzen, sondern in Form pauschaler Honorare abgerechnet. Die Höhe hängt von der Komplexität der Aufgaben und dem Wert des Vermögens ab. Die Festhonorare werden nach der Sondierung in schriftlicher Form angeboten, erläutert und vereinbart.
- Disclaimer
Volker Looman ist Finanzanalytiker und strukturiert große Vermögen. Diese freiberufliche Tätigkeit bedarf keiner Genehmigung durch (halb)staatliche Aufsichtsbehörden oder öffentlich-rechtliche Körperschaften. Es werden keine Dienstleistungen im Sinne der GewO, des KWG, des WpHG oder des WpIG erbracht. Ebenso werden keine Leistungen geliefert, die Anwälten, Notaren und Steuerberatern vorbehalten sind. Volker Looman arbeitet auf reiner Honorarbasis und erhält für seine Finanzanalysen und Empfehlungen keine Zuwendungen von Banken, Immobilien-Gesellschaften, Investmentfonds oder Versicherungs-Unternehmen. Sofern vom Gesetzgeber vorgeschrieben, müssen für einzelne Aufgaben externe Fachleute mit entsprechenden Zulassungen hinzugezogen werden! Hierfür fallen weitere Kosten an.
Bitte rufen Sie mich für die Terminabsprache eines Sondierungsgesprächs an.