Beratung

Problem

Sie möchten jährliche Überschüsse anlegen? Sie wollen ein Erbe in das bestehende Vermögen integrieren? Sie haben Ihre Kanzlei, Ihre Praxis oder Ihr Unternehmen verkauft? Sie möchten sich zur Ruhe setzen? Sie wollen einen Teil des Vermögens auf die nächste Generation übertragen? Dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Ich bin freiberuflicher und unabhängiger Finanzanalytiker und optimiere große Vermögen auf ganzheitliche Weise.

Lösung

Ich fasse Geldanlagen, Kredite und Versicherungen zu einer Bilanz zusammen. Außerdem prüfe ich einzelne Anlagen und Kredite im Detail. Wir sprechen über Ihre individuellen Wünsche und Ziele. Und ich untersuche, wie Sie mit Risiken umgehen. Danach entwerfe und schneidere ich für Sie einen Anzug oder ein Kostüm, die wie eine zweite Haut sitzen. Und ich kümmere mich, wenn Sie es wünschen, auch um die Pflege der guten Stücke. Wir verfolgen die Entwicklung des Vermögens und treffen uns mehrfach im Jahr zu sehr intensiven Gesprächen. Und wenn irgendwelche Änderungen nötig sind, dann passen wir das Gesamtvermögen den neuen Gegebenheiten an.

Nutzen

Sie arbeiten mit einem Experten zusammen, der allein Ihre Interessen vertritt. Ich optimiere nicht einzelne Geldanlagen, sondern Ihr gesamtes Vermögen. Ich mache Ihnen solide Vorschläge, wie das Vermögen gestaltet werden kann. Dazu gehören auch einige Überlegungen zu den wirtschaftlichen Inhalten von Testamenten und Vollmachten. Ich erhalte für meine Empfehlungen keine Provisionen von Banken, Kapital-Gesellschaften oder Versicherungen. Ich werde allein von Ihnen bezahlt und bin nur Ihnen verpflichtet.

Zielgruppe

Ich berate Freiberufler und Unternehmer, die ein Vermögen von mindestens 5.000.000 Euro besitzen. Ich rechne meine Tätigkeiten nicht nach Stunden, sondern in Form fester Pauschalen ab. Das einmalige Honorar für die Optimierung beträgt 1,19 Prozent. Die jährliche Vergütung für die Begleitung liegt bei 0,595 Prozent. Die Bemessungsgrundlage ist in sämtlichen Fällen das Gesamtvermögen abzüglich aller Eigenheime und Rentenansprüche. In beiden Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.

Erstgespräch

Wenn Sie zu meiner Zielgruppe gehören und mit der Honorierung einverstanden sind, biete ich Ihnen ein kostenloses Gespräch an. Es dauert zwei Stunden und findet in meinem Büro statt. In diesem Gespräch lernen wir uns persönlich kennen. Sie schildern mir Ihre individuellen Wünsche und Ziele. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, wovon ich ausgehe, schildere ich Ihnen den Ablauf meiner Beratung im Detail. Und ich werde Ihnen ein Angebot machen, das Sie ablehnen können, aber annehmen werden!

Disclaimer

Meine Beratung ist eine freiberufliche Tätigkeit, die keiner Zulassung und Überwachung durch staatliche Aufsichtsbehörden oder öffentlich-rechtliche Körperschaften. bedarf. Ich erbringe keinerlei Dienstleistungen im Sinne der GewO, des KWG, des WpHG oder des WpIG. Ebenso biete ich keine Leistungen an, die Anwälten,  Notaren und Steuerberatern vorbehalten sind. Sofern vom Gesetzgeber vorgeschrieben, müssen für einzelne Aufgaben externe Fachleute mit entsprechenden Zulassungen hinzugezogen werden! Hierfür fallen weitere Kosten an.

Bitte rufen Sie mich für die Terminabsprache eines Sondierungsgesprächs an.